恶巫师对于黑天鹅的欺骗感到愤怒无比，巫师便对黑天鹅落下诅咒——黑天鹅白天以人身示众，夕阳落下后会变为黑天鹅，除非公主能得到国王的爱并得到对方给予的定情物，否则将永生如此。

巫师对自己这次的诅咒很有信心，白天的黑天鹅要忙于扮演白天鹅，晚上的黑天鹅不仅无法见人，还得受到他的监控，更何况他这次限定的人选是国王，可不是会在别的国家到处游历的王子。

巫师相信这样的报复会让黑天鹅痛苦不堪，然而，事实不是如此。

因为童年的经验，黑天鹅比谁都坚强，甚至能在夜晚以真性情活着，让她更为快乐，渐渐的，监控黑天鹅的巫师爱上黑天鹅，而时间也让黑天鹅看穿巫师眼中跟自己相似的寂寞她...

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