山在进入上官世家之后，在上官婉儿的帮助下，铁山成为上宫世家的铸兵学徒，从头学起，并得到上官世家家主上官鸿赏识，成为其弟子，修炼上官世家武功与铸兵法诀，并与上官婉儿在相处中，渐生情愫。

上官婉儿把上官世家世代相传的铸兵神决告诉铁山，并成功铸造出玄兵，进阶玄师。与此同时，铁山受到上官鸿的几位弟子的嫉妒，陷害铁山。铁山被上官世家误会，被逐出师门。

已是巅峰武师和铸兵玄师的铁山离开上官世家后，决定用上官婉儿告诉他的铸兵法诀，铸造神兵，从此浪迹天涯，寻找铸造神兵的材料。

途中路过凤府，凤府家主正为女儿凤天骄举办比武招亲，在得知凤府绝学凤凰诀有助于控制内体的凤凰天...

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